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Jones Lang LaSalle e Staubach Company concordam em fundir suas operações

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Acordo promove o fortalecimento da posição de liderança, ao juntar a competência e especialização em representação de ocupantes no mercado dos Estados Unidos com uma plataforma global e o negócio de Soluções Corporativas.

Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL), empresa que é líder mundial em serviços financeiros e profissionais com especialização no setor imobiliário, e The Staubach Company, a empresa líder no setor imobiliário com especialização em representação de ocupantes no mercado dos Estados Unidos, anunciaram hoje que fecharam um acordo definitivo para juntar suas operações. A fusão vai reforçar a liderança global da Jones Lang LaSalle, ao juntar sua plataforma integrada global e seu negócio líder da indústria de Soluções Corporativas com a ampla capacidade da Staubach na representação de ocupantes e sua grande presença em mercados dos Estados Unidos.

Espera-se que as negociações sejam concluídas no terceiro trimestre deste ano, mas sujeitas à aprovação pelas regras antitrust da lei Hart-Scott-Rodino, bem como as outras condições normais de fechamento de um negócio.

Também é esperado que o acordo contribuirá positivamente ao rendimento por ação a partir de 2009, calculado com base no GAAP, à medida que os custos da integração sejam totalmente alocados como gastos, e as dívidas e custos financeiros associados sejam reduzidos.

Destaques do Acordo:

  • Culturas complementares são caracterizadas por: foco no cliente e colaboração
  • Transação altamente estruturada inclui parcelas em dinheiro e ações, sendo a maior parte dos pagamentos em dinheiro, distribuída ao longo de cinco anos
  • Negócio deve contribuir ao rendimento por ação em 2009

Após a fusão, a empresa irá operar com a marca Jones Lang LaSalle. O negócio não inclui Staubach Retail Services (Staubach Serviços de Varejo) ou Cypress, que é o negócio da Staubach para o desenvolvimento de investimentos. Ambos continuarão suas operações mediante acordos de licenciamento.

“The Staubach Company é reconhecida por sua grande competência e especialização em representação de inquilinos e tem uma posição de liderança em mercados espalhados por todo os Estados Unidos. Estamos muito satisfeitos por sua decisão de se juntar a nossa empresa,” disse Colin Dyer, Chief Executive Officer da Jones Lang LaSalle. “Fundir nossos negócios reforçará duas de nossas prioridades para o crescimento global, que são de reforçar nossa posição em mercados-chave nos EUA, e de fortalecer nossa área de serviços corporativos ao apresentar para clientes da Staubach nossas capacidades na área de Soluções Corporativas globais.”


As principais lideranças da Staubach desempenharão funções chave dentro da organização ampliada. Roger Staubach, que fundou a Staubach há 31 anos, será membro do Conselho Administrativo da Jones Lang LaSalle, e ocupará a nova posição de Executive Chairman para as Américas. Terá um papel ativo na empresa, com foco no relacionamento com clientes, desenvolvimento de novos negócios e estratégia. Greg O’Brien, atualmente CEO da Staubach, será CEO da área de corretagem para as Américas, dirigindo um novo negócio que estabelecerá direções estratégicas na representação de ocupantes e leasing para clientes. John Gates, hoje presidente e COO da Staubach, será presidente de corretagem para as Américas. Tanto Greg O’Brien quanto John Gates serão membros do Comitê Executivo para as Américas, presidido por Peter Roberts, CEO da Jones Lang LaSalle para as Américas.

“Esta fusão tem tudo a ver com o esforço para nos tornarmos o melhor. Queremos levar para um novo patamar o valor que criamos em The Staubach Company, e escolhemos fazer isso junto com Jones Lang LaSalle devido à sua plataforma global, seu compromisso com serviço e sua reputação ímpar,” disse Roger Staubach, Executive Chairman de The Staubach Company. “Hoje, na economia globalizada, quando grande parte de nossos clientes buscam uma plataforma internacional. Esta fusão nós dará a possibilidade de fornecer esses serviços de forma integrada, como uma só equipe trabalhando em conjunto.”

A fusão vai alavancar e fortalecer a abrangente plataforma global da Jones Lang LaSalle – que inclui seu negócio líder em Soluções Corporativas, sua plataforma integrada de tecnologia e indicadores de melhor desempenho (best practices), e seus serviços de gestão predial e de facilities, energia e sustentabilidade – junto com a poderosa plataforma da Staubach em representação de inquilinos e sua grande penetração em mercados-chave nos Estados Unidos. A combinação de talentos e recursos das duas empresas irá assegurar uma posição de liderança em serviços do setor público; ampliar a competência e especialização em corretagem industrial, mercados de capital e serviços de desenvolvimento e projetos; e expandir os recursos focados em setores da indústria tais como escritórios de advocacia, saúde, bancos, logística, ciências biológicas, ONGs, centros de computação e call centers.

“Trata-se de uma oportunidade única de juntar as forças e recursos complementares de duas entidades poderosas numa empresa integrada e global. Assim, esperamos criar valor substancial para nossos clientes, nossos funcionários e nossos acionistas,” disse Peter Roberts, CEO para as Américas da Jones Lang LaSalle. “À medida que as pessoas talentosas de cada empresa se unem para compartilhar idéias, competências e experiência, eles se beneficiarão e nossos clientes também.”

Em sua nova configuração, a empresa terá 33.700 empregados ao redor do mundo e 11.500 somente nas Américas, somando mais de mil empregados da Staubach. O negócio ainda adicionará 14 novos escritórios corporativos aos 54 que a Jones Lang LaSalle já tem nas Américas, assim elevando o total de escritórios corporativos para 68 nas Américas e 184 no mundo inteiro.

“O que importa não é ser maior, e sim ser o melhor para nossos clientes e nosso pessoal,” disse Greg O’Brien, CEO de The Staubach Company. “Ao somar esforços, ganharão escala em áreas estratégicas tais como corretagem industrial, gestão predial e de facilities e mercados de capitais. Seremos um participante dominante nas Américas tanto em representação de ocupantes, quanto em serviços de leasing para clientes. Nossa equipe terá recursos suficientes para oferecer um nível ainda melhor de serviços para nossos clientes através de sistemas completos de entrega e a oferta de serviços.”

Além desta importante transação, a Jones Lang LaSalle fez 28 aquisições desde 2006, incluindo a recém-concluída aquisição da Kemper’s, na Alemanha. Ao fortalecer sua área de Representação de Ocupantes, a empresa irá promover a diversificação de seus negócios, tanto em termos de linhas de serviços, quanto em termos geográficos, ao mesmo tempo reforçando a capacidade da empresa em compensar as restrições amplamente noticiadas e agudas ao crédito nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Tal diminuída disponibilidade de financiamento tem reduzido de forma significativa o volume e a velocidade de transações nos mercados de capitais relacionados a imóveis comerciais - uma tendência que começou no segundo semestre de 2007, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Entendemos ser essa uma tendência que deverá continuar, pelo menos ao longo de 2008. A fusão entre The Staubach Company e Jones Lang LaSalle também contribui para com a diversificação da empresa, à medida que oferece uma importante oportunidade de servir clientes globais e vender, de forma cruzada, um amplo conjunto de serviços a nível global.

Sobre The Staubach Company

The Staubach Company (www.staubach.com) é uma empresa líder na área de consultoria imobiliária, que propicia aos seus clientes de escritórios, indústria e varejo soluções eficientes em termos de custo. Ela tem ampla experiência em consultoria estratégica, seleção de terrenos, aquisição, alienação, consultoria sobre construção e gerenciamento de projetos, administração imobiliária, gestão de carteiras, e soluções de financiamento e de capital.

Mil e seiscentas pessoas, em mais de 70 escritórios norte-americanos, representam os mais de três mil clientes da Staubach. Durante o ano fiscal, que fechou em junho de 2007, a empresa completou 7.280 transações, totalizando US$ 28 bilhões e 18,58 milhões de m2.

 

Sobre Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) é uma empresa de serviços financeiros e profissionais especializada no ramo imobiliário. Ela oferece serviços integrados, prestados por equipes especializadas ao redor do mundo, para clientes que buscam valor maior através da posse, ocupação ou investimento em ativos imobiliários. Com receita global em 2007 de US$ 2,7 bilhões, a Jones Lang LaSalle tem aproximadamente 170 escritórios no mundo e opera em mais de 700 cidades em 60 países. A empresa é uma das líderes no setor para serviços imobiliários e Gestão Predial e de Facilities, com uma carteira que totaliza aproximadamente 111,5 milhões de m2 ao redor do mundo. LaSalle Investment Management é o braço do grupo para gestão de investimentos, e é um dos maiores e mais diversificados da indústria imobiliária mundial, com aproximadamente US$ 50 bilhões de ativos sob gestão.





Contato:  Gayle Kantro
Telefone:  +1 312 228 2795
E-mail:  gayle.kantro@am.jll.com
Contato:  Betsy Peck
Telefone:  +1 703 287 0463
E-mail:  betsy.peck@staubach.com
 
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